Roméo est un clown Auguste qui invite tous les jours les enfants à assister à la grande fœte sous le chapiteau. Mais le rire de ces enfants résonne jusque dans la chaumière de la vilaine sorcière, qui ne le supporte pas. Elle décide alors de mettre au point un plan machiavélique. Le CD inclut la narration du conte et douze chansons.
